百威英博亚洲子公司在香港IPO筹资50亿美元

时间:2019-09-25  点击次数:   

  百威英博(AB InBev)将这家啤酒生产商的亚太业务定价在市场区间的最低端,从而在香港进行了首次公开募股(IPO),筹资约50亿美元。

  尽管该市受到抗议活动的打击,但投资者似乎支持被视为提供价值的交易。

  Refinitiv的数据显示,在线少儿英语平台 魔力耳朵 用心营造纯,全球最大的啤酒酿造商百威英博(Anheuser-Busch InBev)子公司的IPO今年迄今为止是全球第二大啤酒制造商,仅次于5月的优步技术(Uber Technologies)发行规模为81亿美元。

  百威英博(AB InBev)已取消了该部门在7月份进行首次公开​​募股(IPO)的计划,该计划可能会筹集至多98亿美元,理由是“包括当时的市场状况在内的诸多因素”。

  百威英博(InBev)和Topsports发行是少数近期规模较大的IPO之一,被视为对投资者情绪的考验,抗议活动已在香港进行了近四个月,并对其股市造成了压力。

  百威英博(AB InBev)在一份声明中表示,百威啤酒(Budweiser Brewing Company)的首次公开发行(IPO)定价为每股27港元(3.44美元),即27-30港元指示性区间的底端,这证实了早先消息人士告诉路透社的消息。

  此次IPO包括罕见的“增持”期权,该期权使这家总部位于比利时的啤酒制造商能够发行多达36.8%的股票。它说,该选择权被部分行使。

  百威英博复兴后的IPO不包括其在澳大利亚的业务,该公司同意在上次IPO搁置后不久以110亿美元的价格出售给日本旭集团。

  消息人士称,如果没有澳大利亚这个庞大而成熟的市场,AB InBev的亚太业务将更专注于中国,印度和越南等较快增长的市场,这使IPO变得更容易出售。

  一位了解百威(Budweiser)首次公开募股的消息人士说:“该公司拥有一流的资产,而且没有澳大利亚业务的缓慢增长,这笔交易比上次更具吸引力。”

  消息人士补充说:“如今的低端定价将使该股在公开市场上具有更大的上涨潜力。”

  IPO定价之际,香港领导人林郑月娥(Carrie Lam)今天表示,她希望和平与理性的对话将有助于摆脱困扰英国前殖民地的抗议活动。

  百威啤酒的公开发行(包括斯特拉阿图瓦斯和科罗纳等50多个啤酒品牌)也将为香港的IPO活动提供急需的动力,而香港的IPO活动落后于纽约竞争对手。

  Refinitiv的数据显示,截至9月中旬,公司在香港的新股发行筹集了108亿美元,远低于在纽约筹集的410亿美元。

  首次公开募股的收益将帮助百威英博减少2016年末竞争对手SABMiller收购后累积的逾1000亿美元债务。百威啤酒的股票将于9月30日上市。

  分析人士认为,菲律宾圣米格尔或ThaiBev私有啤酒的酿造资产可能是合作伙伴或目标。